Но вот неожиданно появляется Бьянка, возлюбленная Кассио, и Яго-Пачалиа становится осторожным, боясь провалить свою сложную операцию, от которой зависит почти все. На мгновение им овладевает какой-то страх. Но это напрасно, Бьянка, смеясь, быстро упорхнула. Все в порядке, и Яго-Пачалиа торопит Кассио, выпроваживая его со словами: Бегом, бегом за ней! Он больше не нужен.

Наступившая пауза прерывается громким возгласом: Яго, как мне убить его? Увидев взбешенного Отелло, с трудом сдерживая ликование, Яго-Пачалиа, казалось бы, наконец, упивается достигнутой победой. Может быть уже хватит?.. Но нет, Яго-Пачалиа не из тех, кто ужалит и улетит как оса. Он снова и снова пускает в ход свое испытанное средство. Надо же окончательно решить судьбу мавра. Может ли Яго-Пачалиа дать остыть гневу Отелло? Нет! Ни в коем случае! Очередной разговор о мести и, наконец, просьба Отелло достать яд для умертвления изменницы. Яго-Пачалиа подходит к Отелло, в упор глядит в его глаза и произносит: Зачем яд? Лучше задушить ее в постели, которую она осквернила! - и с наслаждением слушает ответ Отелло на его слова: Знаешь, это справедливая мысль. Это мне нравится.

Стремителен и ловок Яго-Пачалиа в сцене, когда Эмилия-Шакирбай полностью разоблачает его. Здесь он груб, кричит, старается запугать женщину, но ее негодование так велико, что она вышла из обычного состояния повиновения мужу и бесстрашно рассказывает о той неслыханной мерзости, которую сотворил ее супруг. Он всеми аилами старается выкрутиться из этого положения. Глаза его трусливо бегают. Он никак не может поверить, что его жена может выступить его обвинителем и судьей. Казалось бы, все для него кончилось, и теперь придется кинуть меч на землю, но нет... В последнюю минуту он закалывает жену и бежит, стараясь хоть на миг, на самый короткий миг не чувствовать себя побежденным.