А когда мавр с сияющим лицом направляется к Дездемоне, по лицу Яго-Пачалиа пробегает уже знакомая зрителю зловещая улыбка. Поручением Отелло сходить на корабль он недоволен. Но стоило только Отелло удалиться с Дездемоной, как он не мешкая, приступает к осуществлению своего замысла. Дернув за плечо Родриго (арт. Р. Агрба), Яго-Пачалиа начинает подтрунивать над влюбленным, этим вовлекая его в свою интригу.

В следующей сцене Яго-Пачалиа увивается вокруг Кассио и без труда уговаривает его принять участие в пирушке. Яго охвачен азартом. Щеки его пылают, он требует вина, прикидывается сильно захмелевшим и даже затягивает лихую песенку. Ему удается сильно напоить Кассио. Создавая о себе впечатление подвыпившего кутилы, Яго-Пачалиа, однако, ни на минуту не перестает следить своим сверкающим взором за всеми присутствующими. На слова Кассио: Я не пьян, он первым выкрикивает: Разумеется, - умело продолжая солировать в общем хоре собутыльников. Но стоило только Кассио направиться к выходу, как Яго мигом меняется, настораживается, стараясь не упустить ни одного момента.

Вот уже инцидент Родриго с Кассио. Отелло: Что тут за шум? Яго-Пачалиа, дрогнув отходит в сторону, боясь встретиться взглядом со своим генералом. Однако через минуту он уже обеспокоенный, преданный друг, который очень огорчен случившимся. И в то же время ему удается все преподнести Отелло в таком свете, что у последнего не остается никакого сомнения в причастности Кассио во всем происходящем. Он поэтому говорит: Я, Кассио, любил тебя, но больше ты не офицер. Итак, первый шаг сделан. Яго передохнул на миг. Все на сей раз обошлось, как нельзя лучше. Поражена первая мишень, а сколько их впереди для окончательного поражения главной...

Интересна сцена, где он впервые намекает о неверности Дездемоны. Здесь Яго-Пачалиа мягок, открыт душой, и в то же время сохраняет в себе строгий самоконтроль.