Вначале Мазлоу осторожен, немногословен, старается держаться подальше от незнакомого пришельца. Но стоило ему только узнать, что приезжий тот самый Киагуа, бесстрашный борец за свободу и покровитель бедноты, о котором так много говорил его друг из Абхазии Казилбак, его словно подменили. Созвав своих дружков по грабежу, он накрывает стол. И вот уже за столом Киагуа-Пачалиа, а напротив него восседает самоуверенный хвастун и властолюбивый князь Мазлоу-Касландзиа.

Через некоторое время Киагуа-Пачалиа требует вернуть украденных мальчиков. Все замирают. Видно, что для Мазлоу такой оборот неожидан, и поэтому он в первый момент даже растерялся, но придя в себя, отвечает: То, что ты просишь, дорогой Киагуа, думаю, что в моих силах. Удовлетворим твою просьбу.

После нескольких заздравных тостов Мазлоу-Касландзиа, улыбаясь, без угрозы обращается к гостю: Дорогой Киагуа, на днях нападу на твое село и ограблю. Конечно, мне нужен не скот, а люди. Киагуа-Пачалиа, не растерявшись, ему в тон отвечает, что он согласен. Только требует, чтобы князь назвал время, и он встретит его, как подобает мужчине.

Итак, в этой сцене, полушутя, полусерьез князь и крестьянин договорились встретиться через две недели, чтобы поговорить по-мужски. Киагуа-Пачалиа, забрав мальчишек, уходит из дома, обеспокоенный будущей встречей с этими оголтелыми убийцами.

И вот заключительная сцена спектакля. Вдоль реки Бзыбь длинной цепочкой тянется с юга на север группа плененных женщин, детей и стариков. Слышны покрикивания насильников, а главарь - Мазлоу торжествующим голосом кричит им: Подтягивайтесь, подтягивайтесь, поднимемся к роднику и там устроим передышку. Но недолго эхо разносило его голос по скалам. Внезапно на отвесной скале показался бесстрашный Киагуа.