Но вот появляется Яго-Пачалиа и произносит: Окажите, генерал, знал Кассио о вашем увлеченье до вашей свадьбы? Дрогнул от неожиданного голоса Отелло-Касландзиа, он еще находился во власти сладостных мыслей, и машинально отвечает: Знал, знал, а что такое? Последние слова а что такое были произнесены Отелло-Касландзиа со страхом и ожиданием.

Бесчестный Яго, добившись внимания генерала, с угодливой осторожностью начинает говорить намеками, а тог, окаменев, слушает, не прерывая его ни на минуту. Затем медленно, как бы нехотя поддерживает диалог, смотря при этом в одну точку. А на дружеское пожелание Яго: Улик покамест нет, но мой совет, следите за женой и лейтенантом, Отелло-Касландзиа быстро отходит в сторону, весь превратившись во внимание. Яго-Пачалиа на миг замирает, испугавшись резкого движения мавра, но убедившись, что опасаться нечего, продолжает свое черное дело.

В этой сцене Отелло бледен, глаза потухли, на лице не остались следы прежней радости. На прощание с Яго говорит еле слышным, приглушенным голосом: Вели жене следить за Дездемоной. Прощай, прощай!.

В следующем эпизоде с Дездемоной Отелло-Касландзиа очень раздражен. Безумно глядя, требует у нее платок. Но последовавшая в ответ ее просьба: Давай о Кассио сначала, приводит его в ярость. Он кричит со всей силы: Платок, платок. Затем произнося: Прочь с глаз моих, долой! - удаляется.

Полуосвещенная сцена. Тихими шагами, со свечой в руке, входит Отелло-Касландзиа. Останавливается. Тяжело дышит. Лицо усталое. Поблекшие глаза от тяжелых дум, терзающих его все время. Гробовая тишина. Мысль работает с бешеной скоростью. Постепенно щеки начинают судорожно дергаться, глаза разгораются. Его внутреннее душевное состояние достигает своего апогея. Должно свершиться задуманное. Отелло-Касландзиа быстрым шагам подходит к занавеси, отделявшей его от Дездемоны.